生产/联合商业网络和搜狐网络
作者/刘嘉玲
导语:随着购物中心在中国的快速成长和普及，中国大量的连锁店也在借助东风高速成长和扩张。本着公开、公平、客观的原则，Lianshang.com于2023年推出了针对连锁品牌的“龙舟榜”。
“龙舟榜”取自中国的传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁品牌也逐渐呈现出千帆逐鹿的态势，其中创新发展永无止境，也象征着一直根植于中国文化中的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都有一场比赛，一场赛跑，让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业核心价值观的榜单。
2022年，咖啡赛道几乎是餐饮最火的赛道，堪称香饽饽。作为新消费领域的典型代表，咖啡的一举一动一直备受关注。在这一年，瑞幸成功走出“黑暗时刻”，星巴克朝着2025的战略愿景继续前行，帝喾咖啡一路高歌猛进，成为行业黑马，三墩半咖啡、转角田川咖啡等线上发家的咖啡品牌也在慢慢拓展线下门店。
本期，恋上。com评选出龙舟榜“2023年中国咖啡连锁品牌20强”，以门店数量为标准，辅以消费者好评、融资情况、新锐咖啡品牌，结合多位行业人士的观点，探讨咖啡赛道发展趋势。
01
两超多强的格局已定。
注:数据来源于官方品牌，狭隘的餐厅和公共媒体报道。
从门店数量来看，TOP20大致可以分为五个档次，门店数量超过5000+的品牌是行业头部品牌Luckincoffee和星巴克；1000~5000个品牌中有4个品牌，分别是麦咖啡、诺娃诺瓦咖啡、幸运咖啡、帝喾咖啡；500~1000品牌有Tims咖啡、Manner咖啡；；100~500品牌有8个；100以下的品牌有四个。
综合来看，目前有8家咖啡连锁品牌的门店超过500家，其次是COSTAcoffee，目前超过400+，即将突破500家大关。
窄门餐饮眼数据显示，截至2023年3月2日，Luckincoffee现有门店8521家，星巴克6964家。1557家店的数量是短时间内难以逾越的鸿沟。根据星巴克最新的扩张计划——2025年将新开3000家门店，平均每9小时新开一家门店，星巴克需要584天才能达到Luckincoffee目前的门店数量。
1999年，中国的咖啡市场急需开发。星巴克作为咖啡启蒙者进入still空白色中国市场，发展迅速。中国也成为星巴克除本土之外的第二大市场。然而，这种平稳的发展态势在近几年迎来了拐点。今年2月，星巴克公布2022年财报，中国市场营收30亿美元，同比下降18%。第一季度中国市场营收仅为6.22亿元，同比下降31%。
另一方面，2018年成为星巴克竞争对手的本土品牌Luckincoffee最近发布了2022年第四季度和全年财报。财报显示，Luckincoffee第四季度总净收入为36.95亿元，同比增长51.9%，净利润为5450万元，同比下降94%。2022财年总净收入132.93亿元，同比增长66.9%，净利润4.88亿元，同比下降15.7%。
有人认为，24年后，星巴克的霸主地位将不保。
联商顾问李玲。com，认为星巴克的实力远超Luckincoffee。“星巴克无疑是中国咖啡市场的老大和赢家。在中国已经20多年了，营业额，利润，口碑等等都是第一。星巴克虽然存在价格高、场景豪华、团队培养、内部管理问题等问题，但自身实力强悍，对中国市场非常重视。这些问题得到了很大的改善空，星巴克也付出了很大的努力。”
除了咖啡巨头，其他咖啡品牌也在加速发展。去年9月，麦当劳咖啡品牌麦咖啡根据中国消费者的饮用习惯，脱下了拿铁，换上了新品“奶铁”。同时公布了最新的日程。2023年，全国将新增1000家左右门店，其中大部分位于三线城市；
根据微信官方账号内容，Nova咖啡目前覆盖全国100多个城市，全国门店超过1800家，发展势头同样凶猛；
幸运咖啡作为万店米雪冰城推出的咖啡品牌，利用米雪冰城的门店优势，采用相同的模式和理念，以平价策略快速抢占咖啡市场。目前门店数量超过1300家。
02
数量和口碑不成正比。
注:具体评分标准为选取该品牌20家门店(一二线城市10家，三四线城市10家)计算最终平均分，其中分布区域集中的品牌灵活选取。
从大众点评评分来看，店铺数排名靠前的咖啡品牌在大众点评评分榜上遭遇滑铁卢，呈现完全反比的局面。门店数量排名第一的Luckincoffee，大众点评3.8分，星巴克3.85分，麦咖啡3.8分，NovaCoffee3.85分。
盘子太大不好控制是连锁品牌无法回避的劣势，这也是上述品牌得分低的原因之一。大众点评评分由三个要素组成:口味、环境、服务。从理论上讲，连锁餐厅因为配方相同，可以起到稳定的作用，但在其他方面，各门店都是独立不可控的。
另一方面，为了抢占市场，分担风险，实现可持续的现金流，越来越多的咖啡品牌选择加入公开市场，这考验着品牌的管理水平和统筹能力。一旦出现食品安全、店员操作不规范等问题，就非常容易陷入“开业加盟就是割韭菜”的被动局面，随之而来的就是品牌价值受损、经营业绩下滑，最终影响整个品牌的发展趋势，得不偿失。
言归正传，不管是直销还是加盟，想办法提高平均素质才是最重要的。毕竟当消费者体验变成了盲盒，对品牌是不利的。
在李玲看来，喝好是一个很主观的意识，最重要的是标准化，也就是质量的稳定性。如何把握品牌质量的稳定性，是品牌应该做好的事情。
在好评榜中，4分以上的“选手”有11位，其中%Arabica最高分4.71，最低分3.8。
从口味、环境、服务来说，第一名是出类拔萃的。店内精选100%阿拉比卡咖啡豆，风味独特，属于咖啡豆中比较高级的一个档次。再加上店里用的咖啡机和烘焙机同样质量上乘，咖啡品质自然更胜一筹。在环境上，%Arabica的店面设计特别注重地域特色的融入，整体简约高级；在服务方面，他们更体贴。据说即使店里客人再多，也会尽力给来店里的客人递上一杯水，哪怕客人只是随便逛逛，什么都不花。
第二名是杭州本土品牌Abutlamb八角咖啡。八角杯咖啡专注于做社区精品咖啡，目前主要在杭州发展，只有19家门店。在商场咖啡成为主流的情况下，八角杯咖啡另辟蹊径，选择社区作为主要阵地。基于租金成本和地理优势，发展潜力十足。
第三名是美国咖啡品牌PieCoffee，得分4.37。2017年，皮埃尔咖啡正式进入中国市场，并在上海开设了第一家门店。五年后，它在全国开了36家店。
看表可以看到，近三年成立或发力的平价咖啡幸运咖啡、新品牌T97咖啡、新中式咖啡鸳鸯咖啡都榜上有名。
03
咖啡市场继续升温
企业调查数据显示，自2021年以来，咖啡轨迹已完成83次融资，透露吸收资金超过90亿元。其中，2021年完成融资37笔，已披露融资金额超过50亿元。2022年也完成了37笔融资，披露的融资金额超过30亿元。截至3月初，2023年咖啡轨迹已完成9次融资，透露融资金额过亿。
从轮次来看，过去三年，咖啡赛道的品牌产品主要是前期融资。A、A前融资44轮，占比超50%，其中种子轮/天使轮26轮，占比31.3%。关于融资金额的披露，企业调查数据显示，在83起融资事件中，有41起披露了融资金额，其中22起为千万级融资，占比53.7%，其次为15起亿级融资，占比36.6%。
2022年，咖啡行业仍将是资本的“宠儿”。恋上。com统计了一些咖啡品牌的融资估值。
从统计榜单来看，不仅有蒂姆斯咖啡、跷跷板咖啡等精品咖啡品牌，还有符拔咖啡、熊爪咖啡等新品牌。
具体来看，TimsCoffee和跷跷板咖啡两笔融资金额均超过1亿元，符拔咖啡融资金额约1000万元，赵雄咖啡融资为天使轮，金额未透露。
TimsCoffee于2019年进入中国市场，短短四年时间，尤其是最近两年，已经获得了四轮融资。2021-2022年期间，有三轮融资。除一轮金额未披露外，其余两轮融资均超过1亿，金额分别为5000万美元和1.94亿美元。
但是收益并不理想。根据银冠披露的数据，2019-2021年Tims中国营收分别为5725.7万元、2.1亿元、6.4亿元；同期净亏损分别为8782.8万元、1.4亿元和3.8亿元。
2022年2月，精品咖啡跷跷板咖啡完成数亿元A++轮融资，由黑蚂蚁资本领投，基石资本跟投。此轮资金将用于全国范围的门店扩张、供应链建设和数字化建设。
第三次融资事件的主角符拔咖啡是网络名人中的新品牌，自由咖啡烘焙中心，成立于2020年，由海外咖啡庄园直供生豆，专注于现磨精品咖啡市场。成立两年后迎来首轮融资，由酒窝甜品(香港九龙九餐饮集团)独家投资，金额1000万人民币。
最后的熊爪咖啡也是网络名人中的新品牌，成立于2020年11月。因其特殊的初衷和用餐仪式，在永康路迅速走红。该品牌希望帮助更多残疾人找到工作。雇佣的咖啡师大多是聋哑朋友，残疾人就业率已经超过50%。吃饭的时候，咖啡是通过一个洞口送过来的。“熊”心情好的时候，还会送玫瑰花，和消费者握手或者击掌，很有治愈力。2022年7月，该品牌获得天使轮融资时，其品牌负责人陈表示已进入A轮融资，2023年上半年可能扩张至100家左右，预计预算2000万。
总的来说，以上四种融资情况很有代表性，包括连锁老牌、精品咖啡品牌、创新咖啡品牌，也从侧面证明了咖啡市场千变万化，任何形式都有无限可能。
04
喝完咖啡，海浪继续追上来
企业调查数据显示，中国咖啡相关企业17.7万家，2021年以来新增6.7万家，其中2021年新注册2.6万家，同比增长15.9%。2022年，新增注册量继续同比增长37.7%，达到3.6万。截止3月初，2023年中国新增咖啡相关企业6000家，咖啡赛道持续发力。
在数以万计的咖啡品牌中，众多新锐品牌凭借独特优势冲出重围，受到资本和消费者的关注。为此，恋上。com对近三年来成立的、市场反响较好的新品牌进行了梳理(按门店数量排序)，通过这些品牌了解咖啡市场的无限可能。
说到2022年的咖啡市场，人气飙升的帝喾咖啡和T97咖啡是不能回避的。
前者由Luckincoffee创始人陆于2022年8月创立，注册资本2亿美元。10月底，该公司在厦门开设了第一家门店。之后，在“三年开一万家店”的口号下，一路跑在不到半年的时间里，已经在全国开了1300多家店，平均一个月260家。GeoQ数据显示，扩张速度居连锁咖啡品牌之首，远超Luckincoffee。
公司前掌门人在帝喾咖啡的品牌运营上采取了类似瑞幸的“发财”策略，呈现出围追堵截之势。
鉴于发展阶段的不同，两者的较量有很多看点。CuddyCoffee目前正处于瑞幸走过的烧钱阶段，而Luckincoffee今年正式扭亏为盈，营业利润首次扭亏为盈，产品不断推陈出新，价格也慢慢上移。价格波段逐渐成为卡迪咖啡可以攻击的弱点之一。今年2月，帝喾咖啡发起了新一轮低价促销战。6大系列70多款热销产品全部以9.9元促销，达到促销获客的目的。
王国平，联商高级顾问团成员。对于帝喾咖啡能否再创神话，他有自己独到的见解。他认为帝喾咖啡的起步时间和交付能力远超当年的Luckincoffee，是目前中国发展最快的咖啡品牌之一。虽然帝喾模式基本等同于瑞幸，但在利益分配上给予加盟商更大的空，这也是部分瑞幸加盟商翻牌加盟帝喾的原因。总的来说，目前瑞幸处于守势，财务上还面临盈利要求，这让她很被动。
在品牌心智上，瑞幸具有第一优势。当门店数量积累到一定程度，Cuddy就需要开始抢占心智了。低价增加与消费者的接触机会只是第一步。未来，Cuddy需要找到更好的破局方案。
后者T97咖啡在TikTok直播间以“你不会做咖啡”的魔幻说唱爆红，两个月粉涨近100万。其创始人甚至扬言要干掉星巴克和瑞幸，“一年内开1001家店”。但自去年9月份大火以来，目前全国已有100多家门店，已签约600多家。半年过去了，千店目标很难实现。
除了以上两大热门品牌，线上孵化的新品牌，如永普咖啡、转角田川咖啡、三墩咖啡、新陆咖啡等纷纷下线，以线上线下相结合的方式扩大势力，推动品牌发展。
在王国平看来，很多品牌店的线上销售占比已经超过50%，并且依托店铺的地理位置和人流变化，已经深入到线上客户群。线下品牌采用的高密度布网，可以同时渗透周围原有的线上线下分类客户群体，缩小纯线上或线下品牌市场。线上品牌为了保住市场，需要反向渗透线下，开设展示店，强化用户心智认知，增强用户粘性。
目前线上线下模式基本透明，处于融合阶段。双方都没有明显的优劣。为了获得更大的传播力，网上咖啡店需要重新投入，吸引眼球。这种旗舰店风格遇到线下品牌同区域的标准店会有一定的冲击，但是单店投入太大，盈利能力不一定不如标准店。
诚然，线上营销策略并不等同于线下扩张，这对于习惯于线上的品牌来说，必然是一个不小的挑战。
写在最后
李玲认为，“中国的咖啡市场很大，远未饱和，空的发展可以说是无限的。”
的确，2022年，咖啡行业仍在延续去年的火爆趋势，继续上涨。有的品牌继续争抢地盘，有的想跨界分一杯羹，新的品牌不断涌现，整个市场充满生机和活力。
也许明年，咖啡市场的格局会被改写，会跳出一匹新的黑马，搅起风波。上升的咖啡赛道也将带给消费者更多惊喜。
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